Frank i Drake zostają połączeni przez nieznane siły w spisku, który zagraża im obojgu. Dzieląc to samo mieszkanie, chociaż przeznaczeni nigdy się nie spotkają, muszą współpracować, aby odkryć tajemnicę otaczającą obie ich egzystencje.
Frank jest zarządcą zniszczonego bloku mieszkalnego w Oriole City, martwiąc się, że traci zmysły i to niewiele pozostało z jego połączenia ze światem wokół niego. Drake jest uczulony na światło słoneczne i działa nocą. Ich podzielona egzystencja oznacza, że muszą komunikować się za pomocą karteczek samoprzylepnych pozostawionych wokół mieszkania. Pomimo tej separacji, muszą nawiązać relację, odkryć prawdę i przetrwać.
Gra rozgrywa się w Oriole City, bogato opracowanej i pięknie zilustrowanej scenerii, z niezwykłymi postaciami i tajemnicami do odkrycia. Frank i Drake muszą badać te otoczenie, rozwiązywać łamigłówki i odkrywać wskazówki, które pomogą im znaleźć odpowiedzi, których desperacko szukają, na temat swojej zatarganej przeszłości. Chociaż muszą pracować osobno, ich losy są splecione i zależą od zaufania i przyjaźni, którą razem budują.
Tajemnica rozwija się poprzez rozwidlający się narracyjny wątek, gdzie wybory, które podejmujesz, będą miały głęboki wpływ na wydarzenia, które przeżywają obaj protagonistowie. Wielokrotne przejścia gry zostaną wynagrodzone odkryciem nowych perspektyw na fabułę, a także unikalnymi łamigłówkami i mini-grami. Którą ścieżkę wybierzesz? Czy odkryjesz wszystkie tajemnice ukryte w tym świecie?
Frank i Drake wykorzystują piękny styl graficzny, który odzwierciedla niepokojącą i oniryczną egzystencję, którą odczuwają obie postacie w otaczającym ich świecie. Styl rotoskopowy to żmudny proces ręcznego rysowania klatek na podstawie sfilmowanego materiału. Dziwny efekt odzwierciedla rzeczywistość Franka i Drake’a: dwóch niezwykłych bohaterów próbujących wtapiać się w zwykły świat.
